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2017年中國速凍食品行業的行業競爭格局和未來市場需求分析【圖】

2017年中國速凍食品行業的行業競爭格局和未來市場需求分析【圖】

發布日期:2017-07-15 作者: 點擊:

2017年中國速凍食品行業的行業競爭格局和未來市場需求分析【圖】

 

    1、行業競爭格局和市場化程度

    速凍食品產業最初起源于美國,后來在歐洲和亞洲得到快速發展。美國速凍食品產業起源于 1920 年代,快速發展到 1960 年代,1970 年代后穩定增長。日本速凍食品的現代工業化生產起始于二戰之后,經歷 1955~1975 年快速成長之后穩定增長,目前行業處于發展成熟期。

    速凍食品在我國起步較晚,大致經過了以下發展階段:

    (1)20 世紀 80 年代至 90 年代初,萌芽起步階段

    20 世紀 80 年代,我國開始出現冷凍冷藏方式的速凍食品,主要是一些經過簡單加工或沒有加工的肉制品,這時期的速凍可以理解為食品儲存方式的傳統速凍。

    (2)20 世紀 90 年代初至 2004 年,快速發展階段

    進入20世紀90年代后,隨著引進設備的不斷增加和各種國產設備的研制成功,我國的速凍食品加工工藝取得長足發展,速凍食品也從過去品種單調的肉類、水產類發展到果品、蔬菜和調理類等產品。這一時期速凍食品廠家數量快速增長,通過競爭行業集中度逐漸加強,行業內優秀企業開始打造品牌特色和渠道資源以鞏固和加強市場領先地位,實現了現代意義上速凍食品的快速發展。

    (3)2005 年至今,整合發展階段

    隨著國民經濟的發展、居民收入水平的提高和城市生活節奏的加快,消費者對于速凍食品的需求呈現旺盛的增長態勢。這段時期大中城市超市連鎖企業實現了蓬勃發展,零售終端配套各式冷藏柜,冷藏產業鏈得到逐步完善,從而保障了產品的供給。這個階段的突出特點是市場的快速擴張和進一步細化,其中速凍米面制品經過前期的快速發展進一步整合,速凍調理肉制品作為后起之秀發展迅猛,市場競爭更加趨于多元化。

    在食品消費健康化的趨勢下,消費者對于速凍食品的健康需求越來越重視,速凍食品的消費也開始從節日型消費轉為日常型消費,逐漸融入到消費者生活的各方面,未來具有健康品質的速凍食品將更加獲得消費者的青睞。

    與以三全食品、思念食品等為代表的速凍米面食品行業相比,速凍調理肉制品行業尚未形成較為清晰的市場格局,行業內缺乏較為明確的全國品牌,區域性特征明顯。南方速凍調理肉制品加工企業以安井食品、海霸王、海欣食品等為代表,主要生產魚糜類制品,如魚丸、貢丸等;北方速凍調理肉制品加工企業以本公司為代表,主要以生產畜禽類制品為主,如獅子頭、雞肉丸等。

    目前的速凍調理肉制品市場的主要競爭格局為“南福建北山東”,加上廣東、浙江等沿海省份,構成了目前速凍調理肉制品行業的重點生產區域。此外,除了傳統的速凍米面食品企業如三全食品、思念食品憑借其多年的行業經驗和渠道資源涉足速凍調理肉制品外,其他中小企業也發展迅速,試圖在這塊不斷擴容的市場上爭得一席之地。

    2、行業市場潛力

    (1)市場空間

    隨著國民收入的提高,速凍食品行業已經成為我國發展最快的食品行業之一,未來有望迎來 25~30 年的“黃金發展期”。

    我國速凍食品工業雖然起步較晚,但是發展速度遠快于其他食品工業產業,尤其是2005 年以來行業迎來了快速發展期,2008~2014 年復合增長率高達 23.62%,具有巨大的市場空間,但 2014 年以來,國內宏觀經濟發展放緩所產生的對消費的抑制對速凍食品行業發展產生一定不利影響。2008 年至 2014 年我國速凍食品行業的主營業務收入增長情況如下圖所示:

我國速凍食品行業主營業務收入(億元)

                   image.png

 

    (2)未來市場需求增長的因素

                     image.png

 

    居民收入水平的提高促進了消費結構的升級,人們對于食品的消費由過去單純的追求飽食需求,轉向更多地注重營養、健康、便捷。隨著現代社會城鎮化水平的不斷提高、家庭規模的進一步縮小,以及生活節奏的加快,越來越多的消費者選擇將速凍食品納入日常飲食的一部分。消費水平的提高和消費習慣的轉變從根本上決定了速凍食品的快速增長。從消費目標市場來看,我國速凍調理肉制品的消費需求主要由零售市場和業務市場驅動。

    ① 零售市場的發展

    零售市場直接面向家庭消費,產品集中在大型商超、便利店等零售終端進行銷售,其消費量是由人均消費量和消費人數決定的。

    美國速凍食品人均占有量在 60 公斤以上,日本速凍食品人均消費量在 18 公斤左右,而我國人均消費量不足 10 公斤。近年來,隨著國民經濟的快速發展,城鄉居民收入水平穩定增長,國內消費性需求持續旺盛,城鎮居民人均食品支出金額由2001年的2,014.02元增加至2013年的6,311.90元,2014 年和 2015 年城鎮居民人均食品煙酒消費支出分別同比增加 7.71%和 6.00%。

    食品消費市場具有一定的剛性特點,即使在金融?;冉涎現氐氖逼諶猿氏治榷ㄔ齔さ奶?。2001 年~2013 年我國城鎮居民人均食品支出金額如下圖所示:                 

                    image.png

 

    速凍調理肉制品營養便捷的特點迎合了現代城市工薪階層快節奏的生活需要,因此城市消費市場為速凍調理肉制品的主要消費市場。2015 年我國城鎮人口已經達到 7.7 億,城鎮化率達到 56.10%。如果未來中國的城鎮化以每年 0.8 至 1.0 個百分比的速度推進,到 2020 年前后我國城鎮化率將達到 60%。城鎮化水平和居民收入水平的不斷提高,決定了我國速凍調理肉制品行業的市場將是一個穩步增長的市場。

                     image.png

 

    雖然速凍調理肉制品在農村市場的消費相對于城鎮較為薄弱,但是隨著農村居民家庭可支配收入的增加、農村家庭冰箱冰柜的逐漸普及、連鎖超市和便利店在農村市場的滲透,以及農村宴會市場的發展,未來農村人均速凍調理肉制品消費量有望實現進一步的快速增長。

    ② 業務市場的發展

    業務市場主要面向餐飲業消費,客戶主要為酒店和快餐業,以及學校、軍隊、機關單位等集體食堂。國際市場上 60%以上的冷凍冷藏食品面向餐飲業,而我國的這一比例尚不到 5%;日本市場上 70%的速凍食品用于快餐與團體伙食,而我國速凍食品目前大部分供應超市便利店零售。從這個角度來看,我國速凍食品行業將迎來一個較大的成長空間。

    2016 年,商務部《關于推動餐飲業轉型發展的指導意見》指出,餐飲業在保障和改善民生、擴大消費、促進就業、拉動經濟增長等方面具有重要作用,力爭用5 年的時間,培育一批連鎖化、品牌化餐飲企業,基本形成以大眾化餐飲為主體、區域布局合理、城鄉協同、各業態協調的發展格局,滿足多層次、多樣化消費需求的餐飲服務體系。

    2016 年餐飲業收入為 35,799 億元,同比增長 10.80%。在連鎖餐飲行業的快速成長和食品安全與質量日益受到重視的背景下,國內餐飲業對標準化食品的需求量大幅提升;與此同時,眾多速凍食品企業為了拓展營銷渠道,尋求新的增長點,也在不斷加大對餐飲業的開發力度。目前,國內餐飲行業正在向精細化、流程化、連鎖化經營方式轉變,從經營業態來看,火鍋、快餐、特色酒樓占據重要地位,尤其是火鍋企業已經成為大眾消費市場的主要餐飲業態之一?;鴯旰涂觳偷昃俁車骼砣庵破沸幸狄滴袷諧〉鬧匾突禾?,火鍋業和快餐業的平穩快速發展對于速凍調理肉制品行業的發展具有積極的推動意義,以本公司為代表的速凍調理肉制品企業已經開始尋求與火鍋企業的戰略合作,實現從原材料到終端產品的嚴格質量控制,從而增強餐飲企業和消費者的信心。

 


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